Curtea Bagdadului secolului al XIII-lea: tradat de sultana, califul jura sa se razbune pe femeile din regatul sau, casatorindu-se cu o fecioara diferita in fiecare noapte si executand-o in zori. Fiica vizirului, Seherezada, decide sa-si riste viata devenindu-i sotie califului, intr-un efort de a salva femeile din Bagdad. In fiecare seara, intr-o inclestare amoroasa lipsita de iubire, Seherezada cedeaza avansurilor barbatului si in fiecare seara, cu ajutorul surorii sale Dinazarda si al sclavei sale devotate Jasmine, ea il ademeneste pe acesta cu harul ei de povestitoare, depanand istorisiri din desert, tundra, bazar, moscheile cu domuri aurite. Incapabil sa-si infraneze curiozitatea, califul ii prelungeste viata in fiecare zi, arzand de nerabdare sa auda cum se vor sfarsi povestile ei.